O jovem oficial militar Capitão Ralph Maskenval recebeu a missão de vigiar de perto os Anjos em Nortland. As autoridades forçaram os Anjos a acreditar que precisavam fazer sexo para alimentar o “Angel Core”. Durante a missão, Ralph começa a se sentir desconfortável. Então, ele descobre a verdadeira razão por trás do comportamento sexual dos Anjos. Agora, Ralph precisa tomar uma grande decisão…