É 1863, o crepúsculo do xogunato. O Japão está à beira de uma mudança monumental. As ruas da capital estão encharcadas de sangue. A agitação política e as crescentes tensões entre ronins errantes e samurais do governo criam um cenário turbulento. O jovem órfão Nio conhece bem as duras realidades do mundo. Mesmo assim, ele mantém uma paixão ardente por justiça e deseja mudar o mundo para melhor.
Um dia, Nio cruza o caminho de dois homens importantes na revolução que se aproxima: Hijikata Toshizo e Okita Souji. Eles são membros fundadores do grupo de ronins Miburo, que mais tarde se tornaria o famoso Shinsengumi. Inspirado pelos “Lobos Azuis de Mibu”, Nio decide se juntar a eles para moldar o mundo que deseja ver. No entanto, com traições e reviravoltas diárias, ele conseguirá permanecer fiel à sua consciência?
