Há muito tempo, um humano conseguiu derrotar o dragão mais antigo e poderoso de todos. Este dragão era tão forte que até os deuses o temiam, mas ele aceitou seu fim sozinho. Então, de repente, o dragão acordou em uma nova vida como um cara chamado Dolan, vivendo em uma vila distante.
Vivendo como uma pessoa normal agora, Dolan trabalha duro nos campos e caça por comida. Embora a vida na vila seja simples, também é aconchegante e o faz feliz de maneiras que ele nunca se sentiu como um dragão.
Mas um dia, enquanto explorava um pântano, Dolan conhece Celina, uma criatura que é parte humana e parte cobra chamada lamia. Ela está procurando um parceiro, mas admite que não é boa em fazer os humanos gostarem dela porque ela é parte cobra. Apesar de suas diferenças, Dolan e Cerina começam a se tornar amigos. No entanto, eles enfrentam muitos desafios de forças externas.
Junte-se a eles em uma aventura mágica enquanto um dragão outrora poderoso começa uma nova vida em um canto tranquilo do mundo!